Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной девушкой Анной. Её искренняя доброта и простота пленили его сердце. Вскоре Анна стала его женой и подарила правителю долгожданного сына. Её родные сёстры и мачеха, словно по велению судьбы, также оказались при царском дворе.
Однако вместо благодарности родственницы стали завидовать положению Анны. Им было мало полученной милости, и они задумали коварный план. Воспользовавшись отсутствием Салтана, они исказили содержание донесения, очернив в глазах царя молодую мать и младенца. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и заменено.
В итоге ни в чём не повинную царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в безбрежные морские воды, обрекая на верную смерть.